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沙特阿美缩减上市规模 最高募资或达256亿美元

2019-11-19 10:09:09

中新经纬客户端11月18日电 据英国《金融时报》18日消息,由于外国投资者反应冷淡,沙特大幅缩减沙特阿美首次公开发行(IPO)规模,宣布将寻求从沙特阿美IPO中筹集240亿至256亿美元,此前沙特曾表示希望筹集1000亿美元。

17日,沙特阿美官网公布文件显示,沙特阿美将以每股30-32沙特里亚尔(约合8美元至8.5美元)的指导价格出售公司1.5%的股权即30亿股,股票最终定价将在12月5日公布。

如按指导价格区间的最高值计算,沙特阿美的初步估值约为1.7万亿美元,尚未达到预期的2万亿美元目标,但仍比目前全球市值最高的苹果(1.18万亿美元)高出不少。

除市值外,沙特阿美首次融资规模或也将创造历史。目前,市场普遍预计沙特阿美IPO融资规模为256亿美元,如果这是实际数据,将打破2014年阿里巴巴创下的约250亿美元的IPO融资规模,成为全球最大规模IPO。

《金融时报》称,缩减上市规模似乎表明,沙特已认同了投资者对王储穆罕默德所寻求的2万亿美元估值的担忧,以便让较小规模的上市得以完成。

报道称,被委任此次发行工作的各银行,对沙特阿美估值介于1.1万亿至2.5万亿美元,另有两名知情人士表示,涉及此次IPO的顾问们近日向沙特官员称国内散户投资者与外国机构的需求之间存在巨大差距。知情银行家们提出,海外机构对这家去年实现1110亿美元净利润的公司估值在1.2万亿至1.5万亿美元是比较现实的。

按照原计划,在沙特利雅得证券交易所上市后,沙特阿美还将在海外上市。但据路透社等外媒称,沙特阿美不会按照原计划在美国或加拿大等地上市,日本东京也被排除在外。

沙特阿美此前披露,2019年前9个月公司净收入为682亿美元,去年同期为831亿美元,收入从2330亿美元降至2170亿美元。(中新经纬APP)




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