主要港口企业重点货物经济运行分析简报（2023年9月）

2023年1—9月，我国国民经济持续恢复向好，货物进出口总体平稳。9月我国主要港口企业生产运行稳中有序，煤炭、原油、铁矿石、集装箱、粮食等重点货物吞吐量均实现增长。

一、煤炭市场

9月原煤生产保持稳定，进口快速增长。根据国家统计局的数据，9月我国生产原煤3.9亿吨，同比增长0.4%;进口煤炭4214万吨，同比增长27.8%。1—9月，累计生产原煤34.4亿吨，同比增长3.0%；累计进口煤炭3.5亿吨，同比增长73.1%。9月，电力生产增速加快，发电量7456亿千瓦时，同比增长7.7%；1—9月，累计发电量66219亿千瓦时，同比增长4.2%，其中火电增速由降转增，同比增长2.3%。

9月，沿海八省日耗煤炭维持在206万吨水平，平均存煤可用天数略有增长至18天。本月上旬沿海多地出现强对流天气，后随冷空气影响范围逐渐南扩，南方区域性气温持续走低，居民用电负荷逐步走弱，加之水电出力增加，使得电煤需求持续下滑。同时，随一系列稳经济促消费政策逐步落地，工业用电稳步提升，化工耗煤需求释放，国内煤炭需求总体平稳。煤炭价格方面，受煤炭生产安全形势趋紧影响，产地安检力度上升，整体生产节奏放缓，主产地煤价持续偏强运行，发运价格倒挂，港口供给结构性矛盾凸显，港口煤价持续上涨。9月，沿海煤炭市场运价底部小幅波动。月初，虽然在多股台风作用影响下，沿海船期消减较多，但运输市场需求持续低迷，采购拉运以长协保供为主，成交寥寥，船多货少下沿海煤炭运价低位徘徊。下旬随国庆、中秋双节临近，电厂采购需求和下游非煤企业旺季补库需求同时释放，多重利好因素影响下，运输市场谈商氛围活跃，下游采购需求增加，沿海煤炭运价节前迎来快速上涨。9月28日，上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收925.36点，比上月末上涨3.2%，月平均值为905.89，环比上涨2.1%。有关统计数据显示，9月，煤炭库存量止跌回升，当月较上月增加2.5%。全国55港口动力煤库存5782.0万吨，环比增加108.1万吨，其中：东北区域港口库存227.8万吨，环比增16.1万吨；环渤海区域港口库存2273.8万吨，环比增71.8万吨；华东区域港口库存954.0万吨，环比减62.5万吨；长江区域港口库存799.4万吨，环比增25.7万吨；华南区域港口库存1527.0万吨，环比增57万吨。

9月，中国港口协会统计的主要沿海内河港口企业累计完成煤炭吞吐量10640.03万吨，同比下降2.1%，其中累计完成外贸煤炭吞吐量1457.08万吨，同比增长43.2%。1—9月，主要港口企业累计完成煤炭吞吐量100665.70万吨，同比增长4.2%，其中累计完成外贸煤炭吞吐量13133.48万吨，同比增长70.8%。9月，河北港口集团、天津港集团、国能黄骅港务、青岛港集团、日照港集团、连云港港口控股集团等北方主要煤炭下水港口企业累计完成煤炭吞吐量5532.62万吨，环比下降8.78%。2023年1—9月北方主要煤炭下水港口企业月度煤炭吞吐量及环比增速见图1。1—9月，上述主要煤炭下水港口企业累计完成煤炭吞吐量53019.04万吨。

图1 2023年1—9月北方主要煤炭下水港口企业月度煤炭吞吐量及环比增速

二、原油市场

9月原油生产平稳增长，进口较快增长，原油加工保持较快增长。根据国家统计局的数据，9月我国生产原油1687万吨，同比增长0.3%；进口原油4574万吨，同比增长13.7%；加工原油6362万吨，同比增长12.0%。1—9月，累计生产原油15672万吨，同比增长1.9%；累计进口原油42427万吨，同比增长14.6%；累计加工原油55484万吨，同比增长11.5%。

9月，国际原油价格均创下一年来新高。截至9月28日，伦敦布伦特原油期货12月价格为94.94美元/桶，涨幅为0.61%；美国WTI原油期货11月价格为94.54美元/桶，涨幅为0.92%，均创下去年9月以来新高。国际油价突破每桶100美元的可能性正在增大。美国原油库存减少超出市场预期是此次油价走高的直接原因；沙特延长额外减产时限、俄罗斯燃料供应减少则是支撑近期国际油价的根本因素。9月中旬，欧佩克发布报告预测，未来三个月的石油供应将进一步大幅下降，供应缺口约330万桶/日。如果预测成真，这将是至少自2007年以来最大的供应赤字。

9月，中国港口协会统计的主要沿海内河港口企业累计完成原油吞吐量3825.15万吨，同比增长12.8%，其中累计完成外贸原油吞吐量3005.98万吨，同比增长10.0%。1—9月，主要港口企业累计完成原油吞吐量35345.98万吨，同比增长10.3%，其中累计完成外贸原油吞吐量28496.05万吨，同比增长12.4%。9月，大连港集团、天津港集团、烟台港集团、青岛港集团、日照港集团、宁波舟山港股份、湛江港集团等主要原油接卸港口企业累计完成原油吞吐量3414.72万吨，环比下降1.90%。2023年1—9月主要原油接卸港口企业月度原油吞吐量及环比增速见图2。1—9月，上述主要原油接卸港口企业累计完成原油吞吐量31249.82万吨。

图2 2023年1—9月主要原油接卸港口企业月度原油吞吐量及环比增速

三、铁矿石市场

9月铁矿石进口同比基本持平。根据海关总署的统计数据，9月，我国铁矿石及其精矿进口量10118.4万吨，同比基本持平；1—9月，我国铁矿石及其精矿累计进口量87665.1万吨，同比增长6.7%。

根据中国钢铁工业协会的统计数据，9月，全国生产粗钢8211.0万吨，同比下降5.6%；生产生铁7154.0万吨，同比下降3.3%；生产钢材11782.0万吨，同比增长5.5%；1—9月，全国累计生产粗钢7.95亿吨，同比增长1.7%；生产生铁6.75亿吨，同比增长2.8%；生产钢材10.29亿吨，同比增长6.1%。

9月，进入“金九银十”的传统旺季后，钢厂高炉开工率、产能利用率、铁水产量维持高位，铁矿石价格保持震荡偏强势头。同期，宏观利好政策频现，下游市场情绪有一定修复，终端施工进度加快。临近中秋国庆长假，下游市场提前备货，补库拉运积极性有所提升，沿海矿石运价小幅上行。9月28日，上海航运交易所发布的金属矿石货种运价指数报收958.08点，比上月末上涨1.6%，月平均值为946.73点， 环比上涨0.4%。

据有关统计数据，截至9月22日，45港铁矿石库存总量11592.6万吨，较上月底降低458.4万吨，比年初库存低1766.3万吨，比去年同期库存低1591.6万吨。9月45港铁矿石库存整体表现去库转为持稳再度去库趋势。9月，中国港口协会统计的主要沿海内河港口企业累计完成铁矿石吞吐量13994.97万吨，同比增长8.8%，其中累计完成外贸铁矿石吞吐量9189.67万吨，同比增长8.3%。1—9月，主要港口企业累计完成铁矿石吞吐量124290.20万吨，同比增长6.1%，其中累计完成外贸铁矿石吞吐量84166.18万吨，同比增长5.5%。9月，大连港集团、营口港务集团、河北港口集团、天津港集团、烟台港集团、青岛港集团、日照港集团、连云港港口控股集团、宁波舟山港股份、福州港务集团、湛江港集团、北部湾港股份等主要进口铁矿石接卸港口企业累计完成铁矿石吞吐量10757.16万吨，环比下降4.28%。2023年1—9月主要进口铁矿石接卸港口企业月度铁矿石吞吐量及环比增速见图3。1—9月，上述主要进口铁矿石接卸港口企业累计完成铁矿石吞吐量95894.35万吨。

图3 2023年1—9月主要进口铁矿石接卸港口企业月度铁矿石吞吐量及环比增速

四、集装箱市场

9月货物进出口同比下降幅度继续收窄。根据国家统计局的数据，2023年9月全国货物进出口总额37425亿元，同比下降0.7%，其中：出口金额21506亿元，同比下降0.6%；进口金额15919亿元，同比下降0.8%。1—9月，货物进出口总额308021亿元，同比下降0.2%，其中：出口金额176025亿元，同比增长0.6%；进口金额131996亿元，同比下降1.2%。

据上海航运交易所的资料，9月中国出口集装箱运输市场未能延续前期的上涨，整体呈现调整行情。运输需求缺乏进一步增长的动力，多数远洋航线市场运价从月初的高位出现回落，综合指数小幅下跌。9月上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数平均值为876.46点，较上月平均下跌0.5%；反映即期市场的上海出口集装箱综合指数平均值为956.03点，较上月平均下跌7.4%。

9月，中国港口协会统计的主要沿海内河港口企业累计完成集装箱吞吐量2366.76万TEU，同比增长6.4%，继续保持增长态势，其中累计完成外贸集装箱吞吐量1444.51万TEU，同比增长11.8%。1—9月，主要港口企业累计完成集装箱吞吐量20677.85万TEU，同比增长5.4%，其中累计完成外贸集装箱吞吐量12296.89万TEU，同比增长2.9%。9月，大连港集团、天津港集团、青岛港集团、连云港港口控股集团、上港集团、宁波舟山港股份、厦门港务控股集团、广州港集团、深圳市港口企业、北部湾港股份、海南港航等11家沿海集装箱枢纽港港口企业累计完成集装箱吞吐量1997.93万TEU, 同比增长8.94%。2023年1—9月11家沿海集装箱枢纽港港口企业月度集装箱吞吐量及同比增速见图4。1—9月，上述11家沿海集装箱枢纽港港口企业累计完成集装箱吞吐量17032.68万TEU, 同比增长4.85%。

图4 2023年1—9月11家沿海集装箱枢纽港港口企业月度集装箱吞吐量及同比增速

五、粮食市场

9月粮食进口量同比出现下降。据海关总署的统计数据，2023年9月我国粮食进口总量1131万吨，同比下降1.5%，其中：进口玉米165万吨，同比增长7.3%；进口小麦62万吨，同比增长66.4%；进口稻米13万吨，同比下降73.7%；进口大麦103万吨，同比增长185.9%；进口高粱47万吨，同比下降49.1%；进口大豆715.4万吨，同比下降7.3%。1—9月，我国粮食进口量11999万吨，同比增长5.5%，其中：进口玉米1656万吨,同比下降10.3%；进口小麦1017万吨，同比增长53.6%；进口稻米215万吨，同比下降57.5%；进口大麦723万吨，同比增长63.9%；进口高粱365万吨，同比下降59.1%；进口大豆7779.9万吨，同比增长14.4%。

在国际粮价方面，9月国际粮食市场持续下行，小麦、玉米月平均价低于上月。主要市场中，芝加哥交易所软红冬麦期货月平均价为212美元/吨，比上月下降6.28%。美国玉米现货、芝加哥交易所期货月平均价分别为193美元/吨、186美元/吨，环比分别下降8.43%、1.08%。在国际大豆价格方面，9月因美国大豆收割持续，大豆上市数量不断增加，压榨量不及预期且出口缓慢继续增加大豆供应压力，且南美大豆出口窗口延长挤占美国大豆出口市场，加之巴西大豆出口进度较快，国际大豆价格承压后持续下滑。据统计数据显示，9月国内进口大豆的2个主要来源国巴西及美国的进口大豆成本下跌幅度均超过310元/吨，其中：进口巴西大豆最低价位9月27日较月初下跌315元/吨;进口美国大豆9月22日的最低点较9月7日的高点下降317元/吨。

9月，新季玉米仍处上市初期且上量有限，贸易商建库情绪较弱，玉米价格维持震荡运行，加之低价稻谷成交逐步流入下游饲企，饲企替代粮源相对充足，实际港口散粮购销清淡，终端饲料企业仍以消耗库存为主，仅维持刚需补库，采购动力不足，粮食运价小幅下行。9月28日，上海航运交易所发布的粮食货种运价指数报收876.03点， 比上月末下跌4.4%，月平均值为900.13点， 环比下跌2.7%。

9月，中国港口协会统计的主要沿海内河港口企业累计完成粮食吞吐量1498.25万吨，同比增长24.9%，其中累计完成外贸粮食吞吐量669.40万吨，同比增长31.8%。1—9月，主要港口企业累计完成粮食吞吐量13728.28万吨，同比增长4.7%，其中累计完成外贸粮食吞吐量7684.82万吨，同比增长8.4%。9月，大连港集团、营口港务集团、天津港集团、烟台港集团、青岛港集团、日照港集团、连云港港口控股集团、宁波舟山港股份、广州港集团、北部湾港股份等主要粮食接卸港口企业累计完成粮食吞吐量1042.11万吨，同比增长20.87%。2023年1—9月主要粮食接卸港口企业月度粮食吞吐量及同比增速见图5。1—9月，上述主要粮食接卸港口企业累计完成粮食吞吐量9787.78万吨，同比增长1.60%。

图5 2023年1—9月主要粮食接卸港口企业月度粮食吞吐量及同比增速

作者：陈羽、杨晓光