TPM24召开!托运人指望运力过剩能压低运价

2024-03-08 09:38:50

航运界网消息,第24届TPM3月3日-6日在美国加州长滩召开,近4000名代表参加了这一年度盛会。

每年一届的TPM会议是全球航运和物流领域中最重要的活动,尤其是在跨太平洋地区, 汇聚了世界各地的货主、船公司、第三方物流服务商以及相关行业的专业人士。TPM会议也被视为跨太平洋合同运价谈判季的启动仪式。

今年在TPM24会议上,参会代表们被告知,指望全球班轮“运力过剩”承压下签署相对较低的长协运价的托运人可能会失望。

咨询公司AXS Alphabliner副总裁Jan Tiedemann表示,目前有集装箱船订单819艘,总运力699万TEU,占当前全球船队舱位的近25%,再加上需求疲软,这导致了运价暴跌的预期。

他说,“未来的运力增长压力肯定很大,但可能没有一些人想象的那么糟糕。”

他解释道,“此外,我们预计2024年和2025年的订单将非常低,大部分订单将集中在干散货和油轮领域,这些细分市场也需要更新船队。”

Jan Tiedemann表示,随着超大型集装箱船(ULCV)的局限性越来越明显,船公司的订购策略也在演变。

他说,“五年后,我们将首次处于第一代ULCV即将退役的阶段,在这一点上,我们将质疑是否还需要对这类船进行进一步投资。”

目前,全球约350万TEU的船龄超过20年,其中790万TEU超过15年,占船队的近28%。

他说,“这些老的ULCV使用过时的设计,船体和主机的设计速度要高得多。我们预计这些船会被拆解,因为没有二级航线或利基市场。”

他补充说,2021年的大部分订单是ULCV和新巴拿马型船舶,“但现在我们看到了中型船舶的订单,以取代老的巴拿马型船队”,重点强调燃油效率和使用替代燃料的能力。

他解释道,“有一批新型高效中型船舶,还有大量小型支线船的订单。”

与此同时,红海危机和巴拿马运河限流继续吸收额外的运力,而降速航行的举措也起到了一定作用。

他说,“亚洲-北欧航线往返增加的两周的额外中转时间需要增加16%的运力才能维持服务频率,而亚洲-美东航线绕好望角航行也是如此;而将航行速度降低1.5-2节需要增加5.6%的运力。”

在TPM24发布会上,显然赫伯罗特、海洋网联船务(ONE)的首席执行官都是网红。

在集运市场前景的小组讨论上,ONE首席执行官Jeremy Nixon提到了马士基与MSC宣布将在2025年1月终止2M联盟合作,以及THE联盟的创始领导公司赫伯罗特将于2025年1月31日退出,并与马士基开展名为“双子星”的长期运营协作。

Jeremy Nixon淡化了赫伯罗特“劈腿”的影响,特别是对跨太平洋航线的影响,他指出,德国班轮公司在该航线上部署的运力“份额相对较小”。

此外,他看好“分手”之后的生活,表示ONE“将在2024年期间在THE联盟之外推出新的独立服务”。

对于寻找替代联盟成员或探索其他合作,ONE显然保留了所有选项。值得一提的是,Jeremy Nixon表示“正在进行一些讨论,下月初,我们将公布最新进展”。

对于红海危机的影响,Jeremy Nixon表示目前仍然是“可管理”。“但是,如果跟TPM24主旨发言人Robert Gates的预测一致,认为这种情况可能会持续两年......那么每个人都需要重新思考他们的供应链,考虑库存水平。”

与此同时,他对从亚洲到美西的现货运价飙升进行了辩护,由于红海危机的传导效应,自去年12月以来,现货运价飙升了约170%。

Jeremy Nixon表示,“我不认为现在的运价有那么疯狂。”至于美东劳工合同将于10月结束的迫在眉睫的威胁,他表示,这是迄今为止新合同讨论中的一个“关键问题”。

基于此,他表示“今年,客户将尝试向美西运送更多的货物。”

随着ONE 表示对赫伯罗特“视而不见”,赫伯罗特首席执行官Rolf Habben Jansen也上台与标准普尔全球副总裁Peter Tirschwell进行了对话。

与此同时,“双子星”合作计划是否会成功还没有定论,枢纽-辐射网络(hub & spoke)是该战略的核心,目标是将船期准班率提升到超过90%的水平。

Alphabliner副总裁Jan Tiedemann指出,“这在纸面上看起来相当不错,但问题是,在实践中会奏效吗?”

事实上,一些行业资深人士表示,现实中hub & spoke往往不能达到理想状态,出口箱失去了母船连接,进口货物在枢纽港口滞留数天。因此,托运人通常更喜欢直挂的确定性。

Rolf Habben Jansen说,“实践出真知。”他补充道:“我们必须证明这个战略有效”,并承认业内存在很多质疑。

他补充道,当我们与马士基讨论hub & spoke网络时,也有一些人持怀疑态度,但他表示,两家班轮公司相信,通过穿梭航线运营可以有效实施,因为挂靠港口减少了,“出问题的可能性就小了”。





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