中国船东协会中日海上运输委员会报告：中日集装箱航线市场分析
一、经营中日集装箱航线公司情况
目前经营中日集装箱航线的主要班轮公司有21家，其中大陆船公司14家，台湾2家，香港1家，韩国2家，日本2家。
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上海 |
大连 |
天津 |
青岛 |
宁波 |
厦门 |
性质 |
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中海 |
中海 |
中海 |
中海 |
中海 |
|
国有 |
|
泛亚 |
泛亚 |
泛亚 |
泛亚 |
泛亚 |
泛亚 |
国有 |
|
大新华 |
大新华 |
大新华 |
大新华 |
|
|
国有 |
|
中外运 |
中外运 |
中外运 |
中外运 |
中外运 |
|
国有 |
|
海丰 |
海丰 |
海丰 |
海丰 |
海丰 |
海丰 |
民营 |
|
|
天海 |
天海 |
天海 |
|
|
国有 |
|
锦江 |
|
|
|
|
|
国有 |
|
海华 |
|
|
|
|
|
国有 |
|
|
三峰 |
|
|
|
|
国有 |
|
宁波远洋 |
|
|
|
宁波远洋 |
|
国有 |
|
安通 |
安通 |
安通 |
安通 |
|
|
民营 |
|
|
威兰德 |
威兰德 |
威兰德 |
|
|
民营 |
|
K-LINE |
K-LINE |
K-LINE |
|
|
|
日本 |
|
|
捷尼克 |
|
|
|
|
日本 |
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青岛诺扬 |
|
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|
民营 |
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长锦 |
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韩国 |
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|
|
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|
天敬 |
|
韩国 |
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德翔 |
|
|
德翔 |
|
德翔 |
台湾 |
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|
|
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万海 |
台湾 |
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OOCL |
香港 |
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中通 |
|
|
中通 |
|
|
民营 |
二、中日集装箱航线运力投入和中国主要口岸出口货量情况
2008年，上海、大连、天津、青岛、宁波等沿海主要口岸共投入运力平均为每周41668TEU；周平均货量为30635TEU，平均载箱率为74%，其中上海达到78%，大连最低为59%。
2009年前2个月，上海、大连、天津、青岛等沿海主要口岸投入运力平均每周为38873TEU，周平均货量为22566TEU，较2008年平均水平均有所下降。平均载箱率为58%，比08年下降16个百分点，下降较为明显。
TEU
|
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上海 |
大连 |
天津 |
青岛 |
宁波 |
合计 |
|
周平均运力 |
23468 |
5000 |
3500 |
7000 |
2700 |
41668 |
|
周平均货量 |
18297 |
2966 |
2543 |
4749 |
2080 |
30635 |
|
平均载箱率 |
78% |
59% |
73% |
68% |
77％ |
74％ |
2009年1、2月份中日航线总运力及中国主要口岸出口总货量约为：
TEU
|
|
上海 |
大连 |
天津 |
青岛 |
合计 |
|
周平均运力 |
23037 |
4185 |
4534 |
7117 |
38873 |
|
周平均货量 |
14444 |
2669 |
2339 |
3114 |
22566 |
|
平均载箱率 |
63％ |
64％ |
52％ |
44％ |
58％ |
三、中日集装箱航线运价情况
2008年一季度，中日集装箱航线运价在10-150USD之间，进入二季度以后，运价持续下行；2009年，受金融危机持续影响，中日航线运价全部为负运价，最低接近负400USD。
USD/TEU
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口岸/月 |
一月 |
二月 |
三月 |
四月 |
五月 |
六月 |
七月 |
八月 |
九月 |
十月 |
十一月 |
十二 月 |
|
|
大连 |
关东 |
130 |
130 |
0 |
50 |
50 |
0 |
-50 |
-40 |
-50 |
-50 |
-80 |
-300 |
|
关西/九州 |
100 |
100 |
0 |
30 |
30 |
-30 |
-70 |
-40 |
-45 |
-70 |
-100 |
-330 |
|
|
天津 |
关东 |
10 |
50 |
50 |
50 |
50 |
20 |
-30 |
-30 |
-30 |
30 |
10 |
-300 |
|
关西/九州 |
10 |
50 |
50 |
50 |
50 |
20 |
-80 |
-80 |
10 |
40 |
20 |
-300 |
|
|
青岛 |
关东 |
30 |
30 |
30 |
50 |
50 |
20 |
20 |
20 |
10 |
-10 |
-50 |
-350 |
|
关西/九州 |
30 |
30 |
30 |
-100 |
-200 |
-100 |
-100 |
-100 |
-100 |
-150 |
-250 |
-250 |
|
|
上海 |
关东 |
130 |
150 |
20 |
-20 |
-60 |
-120 |
-100 |
-100 |
-30 |
-80 |
-80 |
-180 |
|
关西 |
10 |
50 |
0 |
-20 |
-20 |
-120 |
-120 |
-120 |
-30 |
-20 |
-50 |
-150 |
|
|
九州 |
-40 |
-40 |
-40 |
-20 |
-40 |
-180 |
-100 |
-140 |
-200 |
-200 |
-280 |
50 |
|
|
注：以上运价不包含附加费： |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
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|
BAF |
YAS |
EBS |
LTHC |
CYC |
合计 |
|
20GP |
200 |
30 |
100 |
54 |
247 |
631 |
|
40GP/HC |
400 |
45 |
200 |
82 |
431 |
1158 |
汇率：1 USD = 98 JPY; 1 USD = 6.8 RMB;
2009年第一季度中日航线市场运价：
USD/TEU
|
口岸/月 |
一月 |
二月 |
三月 |
|
|
大连 |
关东 |
-120 |
-300 |
-350 |
|
关西/九州 |
-120 |
-300 |
-370 |
|
|
天津 |
关东 |
-250 |
-300 |
-300 |
|
关西/九州 |
-250 |
-300 |
-300 |
|
|
青岛 |
关东 |
-250 |
-250 |
-350 |
|
|
|
|
|
|
|
上海 |
关东 |
-250 |
-280 |
-280 |
|
关西 |
-150 |
-280 |
-350 |
|
|
九州 |
50 |
-280 |
-50 |
|
|
注：以上运价不包含附加费：
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||||
|
|
BAF |
YAS |
EBS |
LTHC |
CYC |
合计 |
|
20GP |
200 |
30 |
100 |
54 |
247 |
631 |
|
40GP/HC |
400 |
45 |
200 |
82 |
431 |
1158 |
汇率：1 USD = 98 JPY; 1 USD = 6.8 RMB;
四、中日集装箱航线存在的主要问题和措施建议
目 前中日航线面临的主要问题除其固有的诸如“门槛低”，“运费倒挂”，“缺乏有效监管”等等遗留问题外，同样受到了全球金融危机的强烈冲击，直接导致今年中 日航线市场货量同比大幅下降，而市场运力同比却有所上升。因此，今年第一季度中日航线的市场运价也屡创新低。而且，如果其他近洋航线市场如果持续低迷，可 能还会有运力继续投入到相对亏损较少的中日航线，对整个市场造成进一步的冲击。
为此建议：
1、船公司要加强沟通协调，抱团取暖，共同应对危机。
2、加强自律，共同维护市场秩序，避免恶性竞争。
3、建议中国船东协会和上级主管部门加强市场监管，规范市场行为，营造良好的市场氛围。
中国船东协会中日海上运输委员会
二OO九年三月三十日
